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土地活用・相続相談センター
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専門家紹介

井元章二

井元章二

ファイナンシャルデザイン株式会社
代表取締役

<専門家からのご挨拶>

1級ファイナンシャルプランニング技能士/AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)/相続診断士
井元 章二

1990年、みずほ銀行(旧第一勧業銀行)に入行し、融資業務・ファイナンシャルプランニング業務に従事。2004年、アリコジャパンへ生命保険コンサルタントとして入社。営業成績は常に全国10位以内を維持し、全国1位も経験した。

優れた生命保険コンサルタントの証しであるMDRT会員に認定され、2007年・2008年にはMDRTアリコ会執行部役員に就任。

2009年にフィナンシャル・デザイン株式会社を起業、独立した。当初は富裕層の相続や保険の見直しをメイン業務とし、現在は医療法人の事業承継・相続も扱う。ファイナンシャルプランナーとして資産の全体設計から問題点を抽出、的確な解決策を提案し、税理士や会計士との「橋渡し」をすることで、顧客の資産保全に尽力している。


【略歴】
1990年3月 国立大分大学経済学部卒業
1990年4月 みずほ銀行(旧第一勧業銀行)入行
融資業務・ファイナンシャルプランニング業務に従事
2004年2月 アリコジャパンにコンサルタントとして入社
主に富裕層を中心に相続対策等のコンサルティングを行う
2007年・2008年 MDRTアリコ会執行部役員に就任
2008年 『AIGコーポレートトレーナー』に認定
2009年2月 フィナンシャル・デザイン株式会社設立、代表取締役就任
2013年7月 日本橋オフィス・大分オフィス開設
2016年3月 本社を汐留に移転
汐留サロン新設


【著書】
相続破産を防ぐ医師一家の生前対策 (幻冬舎メディアコンサルティング)







 

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